Ši obligacijų emisija išsiskiria pirminiu turto ir akcijų įkeitimu, stipriomis užtikrinimo priemonėmis bei palankia Kauno biurų rinkos situacija. „Hermano“ statybų baigtumas jau siekia apie 80%, planuojama statybų pabaiga šių metų gruodį, o pirmieji nuomininkai įsikels jau 2026 m. pradžioje.
Obligacijos su nekilnojamojo turto užtikrinimu
2025 m. gegužę išplatinta pirmoji „Hermanas“ projekto obligacijų dalis sulaukė didelio investuotojų aktyvumo – 287 investuotojai iš visų Baltijos šalių pateikė virš 11 mln. eurų paklausą, t. y. 2,2 karto viršijo siektą 5 mln. eurų sumą. Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą, pirmos obligacijų dalies apimtis buvo padidinta iki 7 mln. eurų.
Antrame platinimo etape obligacijų pajamingumas siekia 7,5 proc. per metus. Vienos obligacijos kaina – 1 042,91 euro (įskaitant sukauptas palūkanas). Emisijos išpirkimo terminas – 2027 m. lapkričio 29 d. Investuotojai turi galimybę įsigyti obligacijas iki spalio 24 d.
Obligacijos yra užtikrintos pirminiu projekto nekilnojamojo turto įkeitimu bei išsamiu obligacijų riziką mažinančių priemonių sąrašu. Tarp jų – akcininkų lėšų subordinavimas, bendro projekto skolos lygio ribojimas, audituotų finansinių ataskaitų bei kitos informacijos teikimo investuotojams įsipareigojimai.
Obligacijos nuo 2025 m. birželio 26 d. taip pat įtrauktos į „Nasdaq“ Baltijos „First North“ rinkos prekybą, kuri obligacijoms suteikia papildomo likvidumo, bei leidžia investuotojams gauti reguliarią informaciją apie projekto statusą bei esminius verslo įvykius.
Obligacijų platinimą organizuoja „Luminor“ bankas, o teisinis patarėjas – advokatų kontora „Ellex“.
Palanki Kauno biurų rinka ir reikšmingas projekto progresas
„SBA Urban“ investicijų vadovas Kasparas Juška teigia, kad investuotojus vilioja didžiųjų vystytojų plėtojami NT projektai, veikiantys palankioje rinkoje bei pasiekę vėlyvą statybų fazę. Šiuo metu toks – „SBA Urban“ verslo centras „Hermanas“, vystomas „Nemunaičių“ kvartale Kaune, priešais Kauno senamiestį ir Nemuno salą. Verslo centro statybų pabaiga numatoma jau šių metų gruodį.
„Kauno biurų rinka yra kitokioje situacijoje nei Vilniuje, kuriame susiformavo reikšmingas biurų pasiūlos perteklius. Paskutiniai A klasės biurai centrinėse lokacijose Kaune buvo pastatyti ir sėkmingai išnuomoti dar 2021 m., o nuo tada vakansijos rinkoje buvo žemos – bendrovės neturėjo galimybių išsinuomoti didesnių erdvių. Taigi, Kaune A klasės biurų pasiūla – itin ribota, o „Hermanas“ yra vienintelis naujas didelės apimties biuras Kauno centre, taigi rinkos sąlygos yra išskirtinai palankios“, – sako K. Juška.
„Projektas pastebimai pasistūmėjo. Nuo konstrukcijos pereinama prie vidaus įrengimo darbų, pasirašytos pirmosios nuomos sutartys. Kvartalo infrastruktūros pažangą puikiai perteikia pėsčiųjų tilto per Nemuną statybos darbai. Džiaugiamės, kad šis išskirtinėje vietoje plėtojamas projektas yra vykdomas pagal planą ir jau greitai aukštos energetinės klasės biurai papildys pasiūlą rinkoje. Tad grįžtame su siūlymu investuoti į antrąją šio projekto obligacijų dalį“, – sako Gediminas Norkūnas, „Luminor“ banko Vertybinių popierių emisijų organizavimo skyriaus vadovas.
„Hermanas“ Kaune – jau trečias „SBA Urban“ didelės apimties verslo centras Lietuvoje bei antras Kaune. Bendrovė taip pat išvystė ir valdo apie 20 000 kv. m ploto A klasės verslo centrus „Green Hall“ Vilniuje bei „BLC“ verslo centrą Kaune, šalia kartu sutvarkytos Vienybės aikštės.
Pirmieji nuomininkai įsikels 2026 m. pradžioje
Naujasis, A++ energinės klasės aštuonių aukštų verslo centras „Hermanas“ pasiūlys 10 600 kv. m modernių ir tvarių biuro bei komercinių erdvių. Statybos darbai, prasidėję 2024 m. vasarą, vyksta pagal planą ir bus baigti 2025 m. gruodį.
Šiuo metu įpusėjęs fasado įrengimas, vykdoma vidaus apdaila, formuojamos bendrosios erdvės ir diegiamos inžinerinės sistemos. Daug dėmesio skiriama techninių sprendimų kokybei, interjero estetikai ir tvariam išteklių naudojimui.
Pirmieji nuomininkai – IT produktų klientų aptarnavimo centras „CyberCare“ ir restoranų tinklas „iLunch“ – į naujas erdves įsikels 2026 m. pirmąjį ketvirtį. „CyberCare“ biuras užims 650 kv. m trečiajame aukšte, o „iLunch“ restoranas – 350 kv. m pirmame aukšte, šalia žalių poilsio zonų ir lauko terasų. Šiuo metu vyksta derybos ir dėl kitų verslo centro patalpų.
„Hermanas“ – dalis augančio „Nemunaičių“ kvartalo
„Hermanas“ yra dalis 6-ių hektarų teritorijoje plėtojamo „Nemunaičių“ kvartalo, į kurį „SBA Urban“ kartu su „TABA Invest“ planuoja investuoti daugiau nei 250 mln. eurų. Kvartale planuojama išvystyti daugiau nei 600 butų bei virš 30 tūkst. kv. m ploto komercinių patalpų.
Pirmasis kvartalo etapas – gyvenamasis projektas „Miestas“ su beveik 170 butų – buvo sėkmingai užbaigtas ir visiškai parduotas 2024 m. Kartu su „Hermanu“ šiuo metu statoma daugiau kaip 500 vietų daugiaaukštė parkavimo aikštelė bei gyvenamasis projektas „Pasaka“, kurių autorius – Nacionalinės premijos laureato Rolando Paleko architektų studija.
Investuotojai „Hermanas“ projekto obligacijas gali įsigyti iki spalio 24 d. atsidarę vertybinių popierių sąskaitą bet kuriame Baltijos Šalyse veikiančiame didžiajame banke ar kitose investicines paslaugas teikiančiose institucijose.