Piedāvājums ir paredzēts gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Obligācijām ir divu gadu termiņš un fiksēta 8,3% gada procentu likme, procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī. Parakstīšanās periods noslēgsies 2026. gada 18. septembrī.
Emisijā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti “Pro Kapital Grupp” obligāciju, kas tiek tirgotas Zviedrijas tirgū, pilnīgai, brīvprātīgai un priekšlaicīgai dzēšanai, kā arī to kotācijas pārtraukšanai “Nasdaq Stockholm” biržā saskaņā ar obligāciju noteikumiem.
Kā norāda “Pro Kapital Grupp” vadītājs Andruss Laurits, kotācijas uzturēšana “Nasdaq Stockholm” ir dārgāka un prasa vairāk resursu, savukārt uzņēmuma pamatdarbība, klienti un mājokļu pircēji atrodas Baltijas valstīs: “Tāpēc ir loģiski piedāvāt obligācijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un iekļaut tās “Nasdaq Tallinn” Baltijas obligāciju sarakstā. Mūsu darbība visos trīs pamattirgos ir bijusi veiksmīga, un mums ir arī spēcīgs attīstības projektu portfelis turpmākajiem gadiem”.
Saskaņā ar “Pro Kapital Grupp” valdes locekļa Edoardo Aksela Preatoni teikto uzņēmums vēlas nodrošināt iespēju gan jauniem investoriem un “Pro Kapital Grupp” mājokļu pircējiem, gan esošajiem investoriem piedalīties uzņēmuma turpmākajā izaugsmē. Preatoni norāda, ka obligāciju piedāvājums ļauj optimizēt grupas finansēšanas struktūru, pārnest obligācijas no Zviedrijas tirgus uz vietējo tirgu un paplašināt investoru loku visā Baltijā.
Saskaņā ar “Pro Kapital Grupp” 2026. gada 14. augustā publicētajiem pusgada finanšu rezultātiem grupas ieņēmumi 2026. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 26,1 miljonu eiro, bet tīrā peļņa – 3,3 miljonus eiro. Grupas pašu kapitāls veidoja 53,8% no kopējiem aktīviem.
“Pro Kapital” iesniegs pieteikumu obligāciju iekļaušanai “Nasdaq Tallinn” Baltijas obligāciju sarakstā. Obligāciju emisiju organizē AS “LHV Pank”.
“Pro Kapital Grupp” ir viens no lielākajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem Baltijas reģionā, un strādā Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā. Vairāk nekā 30 gadu darbības laikā “Pro Kapital Grupp” Baltijā ir attīstījis nekustamā īpašuma projektus ar vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru kopējo platību, un attīstības projektu portfelī iekļauti vēl 322 000 kvadrātmetru plānotās kopējās platības, tostarp arī Klīversalā esošais projekts “River Breeze Residence”.