INDEXO uzsāk vērienīgu akciju atpirkšanas un emisijas procesu, veidojot jaunu finanšu grupu
Sākot ar šodienu, 24. novembrī, plkst. 10:00, IPAS INDEXO, kas ir finanšu pakalpojumu grupas INDEXO mātes uzņēmums, uzsāk brīvprātīgu akciju atpirkšanas piedāvājumu AS “DelfinGroup” akcionāriem. Šis vērienīgais darījums, kas ilgs līdz 8. decembrim plkst. 15:30, ir nozīmīgs solis ceļā uz vadošās vietējā kapitāla finanšu pakalpojumu grupas izveidi Latvijā, apvienojot abu finanšu iestāžu spēcīgās puses un radot jaunas sinerģijas. Vienlaikus notiek arī INDEXO jaunās akciju emisijas parakstīšanās, kuras mērķis ir piesaistīt līdz 7,5 miljoniem eiro.
Strategiskais mērķis: Vadošās vietējās finanšu grupas izveide
INDEXO piedāvājuma galvenais mērķis ir iegūt kontrolpaketi “DelfinGroup” kapitālā, tādējādi apvienojot divu spēcīgu finanšu spēlētāju resursus un kompetenci. Šī apvienošanās tiek uzskatīta par stratēģiski svarīgu soli, lai radītu konkurētspējīgu un daudzpusīgu finanšu pakalpojumu grupu, kas spētu piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu – sākot no pensiju pārvaldības līdz dažāda veida kreditēšanai. Kā norāda IPAS INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem Henriks Karmo, “mēs vēlamies izveidot vadošo vietējo finanšu pakalpojumu grupu, kas nodrošinās plašu, mūsdienīgu un izdevīgu pakalpojumu klāstu Latvijas iedzīvotājiem.” Abi uzņēmumi jau šobrīd demonstrē iespaidīgu izaugsmi savās jomās – INDEXO pensiju tirgū un strauji augošajā INDEXO Bankā, savukārt “DelfinGroup” ir veiksmīgs patēriņa kreditēšanas bizness ar plašu filiāļu tīklu. Šī spēku apvienošana sola ne tikai jaunas sinerģijas produktu portfeļu un izplatīšanas kanālu ziņā, bet arī ļaus finansēt tālāku izaugsmi, vairojot grupas vērtību visiem akcionāriem.
DelfinGroup akcionāru iespējas: Investēt nākotnē vai saņemt naudas atmaksu
“DelfinGroup” akcionāriem tiek piedāvātas trīs galvenās iespējas, piedaloties šajā darījumā. Pirmkārt, pastāv iespēja apmainīt savas “DelfinGroup” akcijas pret jaunām INDEXO akcijām, precīzāk – 7,3 “DelfinGroup” akcijas pret vienu IPAS INDEXO akciju. Otrkārt, akcionāriem ir piedāvāta iespēja pārdot savas “DelfinGroup” akcijas par fiksētu cenu – 1,30 eiro par akciju. Treškārt, akcionāriem ir pilnīgi brīva izvēle – nekas nemainās, un viņi var turpināt būt “DelfinGroup” akcionāri, piedaloties uzņēmuma turpmākajā attīstībā. Šī pieeja nodrošina elastību un ļauj katram akcionāram izvēlēties sev visizdevīgāko variantu.
INDEXO akciju emisija: Kapitāla piesaiste izaugsmes finansēšanai
Vienlaikus ar akciju atpirkšanas piedāvājumu, no 24. novembra līdz 5. decembrim notiek arī parakstīšanās uz IPAS INDEXO jaunās emisijas akcijām. Šīs akciju emisijas mērķis ir piesaistīt līdz 7,5 miljoniem eiro. Katras jaunās akcijas cena ir noteikta 10,15 eiro. Piesaistītais kapitāls tiks novirzīts galvenokārt “DelfinGroup” akciju atpirkšanas piedāvājuma īstenošanai, kā arī INDEXO Bankas tālākai attīstībai, tostarp kreditēšanas apjoma palielināšanai. Šī akciju emisija tiek plānota kā viens no pēdējiem publiskajiem kapitāla piesaistes raundiem, un nākotnē INDEXO plāno savu izaugsmi finansēt no pašu peļņas. Investoru interese par jaunajām akcijām ir ievērojama, saņemti parakstīšanās nodoma apliecinājumi par 52% no plānotā apjoma. Šis ir nozīmīgs signāls par uzticību INDEXO izaugsmes stratēģijai un nākotnes potenciālam.
Pirmklasīga vadība un stratēģiskā vīzija
Abu uzņēmumu apvienošanās notiek, sadarbojoties pieredzējušiem finanšu nozares profesionāļiem. IPAS INDEXO valdes priekšsēdētāja un dibinātāja lomā turpina darboties Henriks Karmo, savukārt INDEXO Bankas valdi vada Valdis Siksnis, arī viens no INDEXO dibinātājiem. Viņu kopīgā vīzija ir izveidot spēcīgu un ilgtspējīgu finanšu pakalpojumu grupu, kas spētu konkurēt ar lielākajiem spēlētājiem un sniegtu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Kā uzsver Henriks Karmo, šādas pārmaiņas palīdzēs nodrošināt maksimāli skaidru un efektīvu abu galveno darbības virzienu – pensiju pārvaldes un jaunās bankas izveides – pārvaldību. “INDEXO joprojām strādās kā vienota komanda ar mērķi uzlabot Latvijas finanšu vidi un izveidot veiksmīgu vietēju finanšu pakalpojumu grupu,” viņš piebilst.
Pārliecinošs atbalsts un nākotnes perspektīvas
Šis vērienīgais darījums jau ir saņēmis ievērojamu atbalstu no lielākajiem “DelfinGroup” akcionāriem, kuri ir pauduši apņemšanos apmainīt kopumā 62% no savām akcijām pret INDEXO akcijām. Tas sniedz pārliecību par darījuma veiksmīgu īstenošanu. Turpmāk, pēc brīvprātīgā akciju atpirkuma piedāvājuma, sekos obligātais atpirkuma piedāvājums, un INDEXO jau ir nodrošinājis nepieciešamo finansējumu šiem darījumiem. Darījums tiek rakturots kā pirmais šāda mēroga brīvprātīgais akciju atpirkuma darījums Latvijas kapitāla tirgū, kas apliecina tā nozīmīgumu un potenciālu turpmākai tirgus attīstībai. “DelfinGroup” valde savukārt vērtē piedāvājumu pozitīvi, uzskatot, ka tas veicinās uzņēmuma ilgtermiņa attīstību un akcionāru interešu īstenošanu. Apvienošanās paredz, ka “DelfinGroup” turpinās darboties patstāvīgi ar esošo nosaukumu, saglabājot savu identitāti un tirgus pozīcijas.
Kā piedalīties piedāvājumā?
Lai iesniegtu rīkojumu par “DelfinGroup” akciju apmaiņu vai pārdošanu, akcionāriem ir jāvēršas savā internetbankā, kurā tiek turētas “DelfinGroup” akcijas, un jāizvēlas atbilstošais piedāvājums. Savukārt, lai parakstītos uz INDEXO jaunajām akcijām, nepieciešams doties uz internetbanku, kurā atvērts ieguldījumu vai vērtspapīru konts, un iesniegt attiecīgu rīkojumu. INDEXO arī informē, ka piedāvājuma sākuma un beigu laiki var atšķirties atkarībā no akcionāra izvēlētā vērtspapīru brokera, tāpēc aicina akcionārus būt vērīgiem un iepazīties ar prospektu.