Nvidia akciju kritums: Meta izvēle par labu Google mikroshēmām maina AI spēles noteikumus
Nvidia akciju vērtība piedzīvojusi kritumu pēc ziņām, ka sociālo mediju gigants Meta (Facebook un Instagram īpašnieks) apsver miljardus vērta investīciju novirzīšanu uz Google izstrādātajām mākslīgā intelekta (MI) mikroshēmām. Šis potenciālais solis signalizē par iespējamām izmaiņām Nvidia ilgstošajā dominējošajā pozīcijā MI aparatūras tirgū, kas līdz šim bijusi gandrīz monokulturāla.
Nvidia akcijas uzrādīja gandrīz 4% kritumu NASDAQ biržā, sasniedzot aptuveni 175,44 ASV dolārus, kas ir ievērojami zemāk par oktobra beigu virsotnēm, kad tās sniedzās līdz 212 ASV dolāriem. Tirgus bija īpaši aktīvs pēcpusdienas tirdzniecības sesijā, kurā tika veikti vairāk nekā 250 miljoni darījumu.
Dominējošās pozīcijas izaicinājums MI pasaulē
Lielāko daļu šī gada Nvidia tika slavēta kā MI sacensību uzvarētāja. Tās mikroshēmas, īpaši H100 GPU (grafikas apstrādes vienība), kļuva par neaizstājamu pamatu gandrīz visiem nozīmīgākajiem MI modeļiem. Tas ne tikai nodrošināja kompānijai gandrīz monopolstāvokli tirgū, bet arī pacēla to vienas vērtīgāko pasaules firmu vidū. Taču šis ziņojums liecina, ka sākas jauns laikmets.
Atšķirībā no Nvidia vispārējās lietošanas GPU, kas sākotnēji tika izstrādātas grafikas renderēšanai un vēlāk pielāgotas MI vajadzībām, Google TPU (Tensor Processing Units) ir speciāli procesori, kas radīti no paša sākuma gandrīz vienīgi mašīnmācīšanās uzdevumiem. Tas padara tos ievērojami ātrākus un efektīvākus noteikta veida MI darbībās. Šī tirgus dinamika norāda, ka, lai gan Nvidia pieredze mikroshēmu ražošanā nodrošināja tai lielāko daļu sākotnējā investoru interese, tagad pasaules lielākie MI aparatūras pircēji aktīvi meklē alternatīvas, kas ir tieši pielāgotas MI.
TPU kā uzticama alternatīva: ko tas nozīmē nākotnei?
Saskaņā ar ziņojumu, Meta izskata iespēju savos datu centros sākt izmantot Google TPU jau no 2027. gada. Turklāt tiek apsvērta iespēja iznomāt TPU resursus caur Google Cloud jau nākamgad. Ir svarīgi saprast, ka Google TPU nav universāli procesori; tie nespēj aizstāt CPU vai GPU parastos skaitļošanas darbos, kas nav saistīti ar mašīnmācīšanos vai MI. Tomēr, kad runa ir par MI, to efektivitāte ir ievērojama.
Šī situācija rada bažas par to, vai agrāk prioritāte bijusi datoru un klēpjdatoru procesoriem, bet tagad investoru uzmanība arvien vairāk pievēršas specializētiem MI risinājumiem. Vai tas ir Nvidia monopola gals? Tirgus analītiķi lēš, ka Nvidia joprojām kontrolē aptuveni 80-90%, dažkārt pat 95% MI paātrinātāju tirgus ar savām H100 un H200 GPU. Meta pati pagājušajā gadā ziņoja par plāniem iegādāties vairāk nekā 350 000 H100 mikroshēmu – tas apliecina gan apmēru, gan atkarību no viena piegādātāja.
Vērienīgi iepirkumi un piegādes riski
Lai gan Nvidia GPU netiks pilnībā aizmirstas, izšķirošais faktors MI sacensībās ir apjoms. Nvidia mikroshēmu cena un veiktspēja vairs nav tik pievilcīga lielajiem datu centru operatoriem (hyperscalers), kuri cenšas nodrošināt plašu un stabilu mikroshēmu piegādi savu MI projektu paplašināšanai. Ja Nvidia nespēs pietiekami ražot, šie uzņēmumi vēlas izvairīties no atkarības no viena piegādātāja. TPU piedāvā šiem lielajiem pircējiem otru piegādes avotu, samazinot piegādes riskus un vienlaikus dodot viņiem arī lielāku sviru cenu noteikšanā. Pat neliela pieprasījuma pārdale no tāda giganta kā Meta apmēra varētu būtiski ietekmēt visas nozares noskaņojumu.
Google stratēģiskais solis un MI nākotne
Google šie tirgus satricinājumi ir ļoti labvēlīgi, jo tie atbalsta uzņēmuma ilgtermiņa mērķi padarīt TPU par komerciālu produktu. Sākotnēji radīti pirms vairāk nekā desmit gadiem kā speciālas integrālās shēmas (ASIC) mašīnmācīšanās uzdevumiem un izmantoti tikai Google iekšienē, TPU tagad tiek piedāvāti arī ārējiem klientiem. Darījums ar Anthropic, kas paredz piegādāt līdz pat vienam miljonam TPU, ir nozīmīgs solis, padarot tos par reālu alternatīvu Nvidia GPU gan MI modeļu apmācībai, gan to pielietošanai.