Sāpīgā realitāte: Atmiņa kļūs dārgāka par 30% – mākslīgā intelekta laikmets liek maksāt
Tuvākais ceturtais ceturksnis sola nepatīkamus pārsteigumus tehnoloģiju entuziastiem un ikdienas lietotājiem. Samsung, viens no pasaules lielākajiem atmiņas čipu ražotājiem, ir paziņojis par būtisku cenu pieaugumu saviem DRAM un NAND atmiņas produktiem. Tas nozīmē, ka gan operatīvā atmiņa, gan arī datu uzglabāšanas risinājumi kļūs ievērojami dārgāki – cenas varētu palielināties par 15% līdz pat 30%. Šī nav izolēta tendence; arī citi nozares giganti, piemēram, Micron un SanDisk, jau ir veikuši līdzīgus cenu korekcijas. SanDisk ir pacēlis NAND atmiņas cenas par vairāk nekā 10%, savukārt Micron šomēnes ir palielinājis gan DRAM, gan NAND izmaksas par 20-30%. Šāds cenu lēciens nav nejaušība, bet gan skaidra atbildes reakcija uz strauji augošo pieprasījumu, ko galvenokārt virza mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģiju attīstība.
MI vilnis un sezonas faktori: Dubults spiediens uz atmiņas tirgu
Galvenais cenu pieauguma dzinējspēks ir nepieredzēti lielais pieprasījums pēc viedtālruņiem un datoriem, kas spēj efektīvi darboties ar sarežģītiem MI algoritmiem. Šie jaunie, jaudīgie procesi prasa vairāk un ātrāku atmiņu. Kā norāda avoti, uzņēmumi jau ir informēti par gaidāmajiem cenu palielinājumiem, kas skars LPDDR4X, LPDDR5 un LPDDR5X operatīvās atmiņas, kā arī eMMC un UFS datu uzglabāšanas risinājumus. Papildus MI diktētajam pieprasījumam, savu darbu dara arī tradicionālie sezonas faktori. Tuvojoties svētku sezonai, pieaug pieprasījums pēc viedtālruņiem, planšetdatoriem un jaudīgiem personālajiem datoriem. Šis pieaugums rada papildu spriedzi piegādes ķēdēs, padarot turpmākus cenu pieaugumus praktiski neizbēgamus. Tas ir kā lavīna – sākas ar nelielu sniega kumulu un beidzas ar milzīgu, neapturamu spēku.
Giganti pieprasa, deficīts aug: NVIDIA un citi kā atslēgas spēlētāji
Svarīgs faktors, kas veicina atmiņas cenu kāpumu, ir arī milzīgā interese par energoefektīvu un augstas veiktspējas atmiņu no kompāniju puses, piemēram, NVIDIA. Viņi aktīvi izmanto šo atmiņu savu jaudīgo MI aprīkojumu ražošanā. Šī pieprasījuma un piedāvājuma nelīdzsvarotība ir acīmredzama. Analītiķu prognozes liecina par gaidāmo deficītu. Citigroup aplēses rāda, ka DRAM ražošana varētu atpalikt no globālā pieprasījuma par 1,8%, savukārt NAND deficīts būs vēl izteiktāks – aptuveni 4%. Morgan Stanley prognozes ir vēl pesimistiskākas, norādot, ka līdz 2026. gadam NAND piegādes varētu atpalikt no pieprasījuma par veseliem 8%. Šī situācija nav vienkārša, jo ražotāji aktīvi pāriet uz jaunajiem DDR5 un HBM standartiem, kas, protams, ir progresīvāki, taču tas ir samazinājis veco standartu, piemēram, DDR4 un LPDDR4X, ražošanu. Rezultātā vidējā DDR4 atmiņas cena jūlijā jau ir palielinājusies par 50%, kas ir absorts – tā pirmo reizi kļuvusi dārgāka par DDR5.
Ražotāju stratēģija un lietotāju maciņš: Cenu kāpuma sekas
Interesanti, ka Samsung sākotnēji plānoja pilnībā pārtraukt DDR4 un LPDDR4X ražošanu 2025. gada jūnijā, taču negaidīti lielā pieprasījuma dēļ no šīs idejas atteicās. Šobrīd Samsung turpina dominēt atmiņas tirgū, kontrolējot 32,7% DRAM un 32,9% NAND tirgus daļu otrajā ceturksnī. Lai gan šis cenu pieaugums ir apsveicams signāls ražotājiem, kuri ilgu laiku strādājuši uz rentabilitātes robežas, tas radīs ievērojamu triecienu parastajiem lietotājiem un datoru entuziastiem, kuriem nav lielu korporatīvo budžetu. Tas nozīmē, ka datoru uzlabošana vai jaunu ierīču iegāde kļūs dārgāka, liekot daudziem pārdomāt savus pirkumus un budžetus. Šī ir jauna realitāte, kurā MI attīstība tieši ietekmē mūsu ikdienas tehnoloģiskos izdevumus.