DRAM atmiņas krīze un NVIDIA ietekme
IT tirgu šobrīd satricina kāds nopietns izaicinājums – pieaug DRAM atmiņas cenas. Analītikas uzņēmuma Counterpoint Research dati liecina, ka kopš gada sākuma operatīvās atmiņas cenas ir palielinājušās par aptuveni 50%. Prognozes neliecina par uzlabojumiem – sagaidāms vēl 30% pieaugums ceturtajā ceturksnī un papildu 20% celšanās 2026. gada sākumā. Taču viss ir vēl bēdīgāk, jo serveriem paredzētā DDR5 atmiņa kļūs vēl dārgāka – prognozēts tās cenu dubultošanās gadā līdz 2026. gada beigām.
Šī globālā tendence rada bažas par LPDDR5X atmiņas pieejamību un cenu, kas izmantota NVIDIA revolucionārajos produktos, piemēram, Grace un Vera. Šis faktors tiešā veidā ietekmē arī mobilo ierīču atmiņas tirgu, tātad arī viedtālruņiem paredzēto LPDDR moduļu cenas sāks celties.
Faktori, kas veicina cenu kāpumu
Situāciju pasliktina vairāki būtiski faktori. Pirmkārt, pieprasījums pēc augstas joslas platuma atmiņas (HBM) pieaug eksponenciāli. Šie moduļi, atšķirībā no parastajiem mikroshēmu komponentiem, aizņem ievērojami vairāk vietas ražošanas plāksnēs. Otrkārt, jaunās DRAM ražošanas jaudas tuvākajā laikā netiek plānotas. Šīs kombinācijas rezultātā vidējā cena par 16 GB DDR5 moduli ir dramatiski pieaugusi no 6,84 ASV dolāriem 20. septembrī līdz pat 24,83 ASV dolāriem 19. novembrī. Tas rada milzīgu spiedienu ne tikai uz personālo datoru entuziastiem, kuri paši komplektē savus datorus, bet draud ar plašākām sekām.
Ietekme uz dažādiem industriju sektoriem
Automašīnu ražotāji, serveru tirgus dalībnieki un viedtālruņu ražotāji tradicionāli cenšas uzturēt krājumus vairāku mēnešu pārdošanas apjomam. Pieaugošās DRAM izmaksas piespiedīs viņus pārskatīt iepirkumu stratēģijas un aprēķināt jauno produktu pašizmaksu. Counterpoint prognozē scenāriju, kurā 64 GB RDIMM serveru DDR5 moduli 2026. gada beigās maksās divreiz dārgāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī. NVIDIA Grace Blackwell un Vera Rubin platformu milzīgā LPDDR5X atmiņas izmantošana tikai pastiprinās spiedienu uz tirgu.
Lai labāk izprastu mērogu: katrs Grace procesors pašlaik tiek piegādāts ar 480 GB LPDDR5X atmiņas. Šis apjoms ir iespaidīgs, ja salīdzina ar 16 GB atmiņu, kas parasti pieejama flagmaņu viedtālruņos. Vera risinājumos šis apjoms pat dubultosies, kas var nopietni ietekmēt globālās LPDDR5X rezerves. Kā norāda Counterpoint pētījumu direktors MC Hwang, “vislielākais risks ir progresīvās atmiņas segmentā. NVIDIA, pārejot uz LPDDR, ir kļuvusi par klientu, kura apjoms līdzinās lielam viedtālruņu ražotājam. Piegādes ķēde nespēj tik strauji apstrādāt šādu pieprasījumu.”
Budžeta viedtālruņi – pirmie cietēji
Vispirms šī situācija skars budžeta viedtālruņus, kas bieži vien izmanto lētāku LPDDR4 atmiņu. Taču problēmas neskars arī vidējā un augstākā segmenta viedtālruņus. Counterpoint brīdina, ka dažu modeļu pašizmaksa varētu pieaugt par aptuveni 25%. Tas nozīmē vai nu ražotāju peļņas samazināšanos, vai arī gala produktu sadārdzināšanos patērētājiem.
Bažas pauž arī mikroshēmu ražotāji. SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) pārstāvis nesen izteicās, ka DRAM deficīts varētu automobiļu industrijas un viedtālruņu tirgu skart krietni ātrāk nekā sākotnēji tika prognozēts. Arī loģiskie čipi piedzīvos ietekmi, jo ražotāji nav pārliecināti par pietiekamas atmiņas pieejamību jau pirmajā ceturksnī. Lai gan SMIC nav tirgus līderis šajos segmentos, tās dati ir indikativi. Automobiļu segmenta īpatsvars SMIC ieņēmumos pieaudzis līdz 11,9% trešajā ceturksnī, bet viedtālruņu segmenta īpatsvars samazinājies no 25,2% līdz 21,5%. Šis kritums varētu signalizēt par klientu nevēlēšanos veikt lielus pasūtījumus atmiņas trūkuma apstākļos.