Iepriekšēja gatavošanās RAM un SSD jauninājumiem: krīze varētu turpināties līdz 2028. gadam
Ja jums prātā ir bijusi doma veikt jauninājumus datora operatīvajā atmiņā (RAM) vai ilglaicīgās atmiņas ierīcē (SSD), tad tagad ir īstais brīdis rīkoties. Kā norādījis Kingston SSD datu centru segmenta vadītājs Kemerons Krendalls intervijā podcastā The Full Nerd Network, pieprasījums un cenas NAND atmiņas tirgū, kas ir gan SSD pamatā, gan daļēji ietekmē RAM izmaksas, turpinās pieaugt vismaz līdz 2026. gada beigām.
Dati no Kingston liecina, ka kopš 2025. gada pirmā ceturkšņa NAND atmiņas cenas ir palēkušās par iespaidīgiem 246%, turklāt teju 70% no šī pieauguma fiksēti vien pēdējo divu mēnešu laikā. Tā kā NAND veido aptuveni 90% no SSD ražošanas izmaksām, ražotājiem ir neizbēgami jāpārskata savu galaproduktu cenas. Krendalls akcentē, ka patērētājiem labākais solis šobrīd ir veikt plānotos jauninājumus nekavējoties, jo turpmāka gaidīšana nozīmētu tikai augstākas cenas. Viņš pat piebilda, ka nav redzējis tik strauju cenu kāpumu atmiņas nozarē 29 gadu karjeras laikā.
Atšķirīgie prognožu scenāriji un tirgus cikli
Šī situācija gan ir pretrunā ar Sapphire prognozēm, kas paredz, ka DRAM tirgus varētu stabilizēties tuvāko 6-8 mēnešu laikā. Tomēr Krendalls nenoliedz atmiņas tirgus ciklisko dabu un atzīst, ka pašlaik tas ir acīmredzamā augšupejošā fāzē. Šis ir galvenais iemesls, kāpēc ražotāji nesteidzas paplašināt ražošanu vai celt jaunas rūpnīcas. Pastāv nopietns risks, ka strauji uzņemtā “mākslīgā intelekta (MI) burbuļa” dinamika varētu izsīkt, atstājot kompānijas ar pārmērīgām NAND krājumiem, kuriem vairs nebūs pieprasījuma.
Kingston pozīcija un MI datu centru ietekme
Podcastā tika apspriesta arī iespējamā Kingston izstāšanās no patērētāju tirgus, līdzīgi kā to darīja Micron. Krendalls gan nomierina, ka kompānija turpina koncentrēties uz izplatīšanas kanāliem un kopā ar citiem SSD un RAM ražotājiem centīsies kompensēt Crucial izstāšanos no tirgus. Neskatoties uz šiem solījumiem, atmiņas deficīts tikai pieaug. Galvenais deficīta dzinējspēks ir MI datu centru pieaugošais pieprasījums. Ir ziņas, ka Samsung jau ir dubultojis DDR5 līgumcenas, savukārt Dell un Lenovo ir spiesti ierobežot vidējās klases klēpjdatoru konfigurācijas līdz 8 GB operatīvās atmiņas, lai saglabātu gatavo ierīču cenas pieņemamā līmenī. Pat gaidītā Steam Machine izstrāde varētu saskarties ar aizkavēšanos vai tās iznākšana varētu notikt barebone formātā komponentu trūkuma dēļ.
SK Hynix drūmā prognoze līdz 2028. gadam
Analītiķi no SK Hynix gan krāso vēl drūmāku ainu. Saskaņā ar uzņēmuma iekšējiem aprēķiniem, kurus atklājis apskatnieks BullsLab Jay, DRAM deficīts varētu turpināties vismaz līdz 2028. gadam. Galvenais iemesls ir lēnais jaunu ražotņu ieviešanas process. Tādējādi nozīmīgi apjomi DRAM pieejami nebūs agrāk par 2028. gadu. Paralēli tam, nepārtraukti aug arī datoru prasības, īpaši ņemot vērā MI sistēmu popularitāti.
SK Hynix iekšējā analīze liecina, ka, izslēdzot HBM un SoC, parasto DRAM piegādes pieaugums tiek prognozēts kā ierobežots līdz 2028. gadam. Uzņēmumu krājumi tiek izsmelti līdz minimālajam līmenim, un ražošanas jauda tiek prognozēta attiecīgi.
Ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma nelīdzsvarotību, SK Hynix negaida tirgus stabilizāciju agrāk par 2028. gadu, lai gan atzīst, ka tas ir tikai viens no iespējamajiem scenārijiem. Optimistiskāki scenāriji, piemēram, Sapphire prognozes, joprojām pastāv – īpaši, ja patērētāji atturēsies no panikas pirkumiem.