Kitron planlegger en rettet emisjon på opptil 17 millioner nye aksjer, og har i den anledning hentet inn Nordea, DNB Carnegie og Pareto Securities.
Basert på tirsdagens sluttkurs på 60,20 kroner, indikerer det et brutto proveny på litt over én milliard kroner – før eventuelle rabatter.
Prisen vil bli vedtatt av styret i Kitron på bakgrunn av en akselerert bookbuilding-prosess som skal gjennomføres av tilretteleggerne.
Skal finansiere oppkjøp
Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil primært bli brukt til å finansiere oppkjøpet av DeltaNordic AB, som ble annonsert 19. november. Oppkjøpet verdsetter DeltaNordic AB, som leverer avansert elektronikk og elektriske systemer til forsvarsmarkedet, til en egenkapitalverdi på omtrent 1,34 milliarder kroner.
Omtrent 814 millioner kroner av nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til å finansiere kontantvederlaget i oppkjøpet. Resten gjøres opp med aksjer.
Det overskytende nettoprovenyet vil bli benyttet til generelle selskapsformål og for å styrke selskapets balanse for fremtidige strategiske muligheter.
Finansielle utsikter
DeltaNordic forventer en omsetning på 770-860 millioner svenske kroner i 2026, støttet av en sterk ordreinngang, samtidig som Ebitda-resultatet er estimert til 120-140 millioner svenske kroner samme år.
Det svenske selskapet har kunder innen forsvar, gruvedrift og infrastruktur, og driver to produksjonsanlegg i Sverige og ett i Nanjing, Kina.
Innsidere kjøper
Både adm. direktør Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander har forpliktet seg til å kjøpe aksjer for et beløp som tilsvarer 100.000 euro, samtidig som styremedlemmene Petra Grandinson, Malfrid Brath og Gyrid Skalleberg Ingerø vil kjøpe aksjer for 50.000 euro hver.
Basert på tirsdagens sluttkurs har Kitron-aksjen steget 78 prosent hittil i 2025.