Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej to 743,2 mln euro – podano w komunikacie giełdowym. Nominalna wartość obligacji to 750 mln euro.
Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 7 lipca 2026 r. a dzień wykupu to 7 lipca 2033 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 3,75 proc. rocznie. Orlen podał, że zainteresowanie udziałem w emisji wyraziło 134 inwestorów. Ostatecznie spółka przydzieliła obligacje 107 inwestorom z 27 krajów – wskazano.
„Środki z emisji euroobligacji zostaną wykorzystane przez spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport” – podano także.
Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.
