Portugal colocou quatro mil milhões de euros numa emissão de dívida a dez anos junto dos bancos. De acordo com a International Finance Review, a “yield” final acabou por ficar em linha com o “guidance” indicativo da Bloomberg nos 3,22%, ou 34 pontos base acima da taxa “mid swap” do euro a dez anos.
Entre os bancos mandatados como “joint lead managers” da operação estão o Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Citi e HSBC, que terão, de acordo com a International Finance Review, captado 1,62 mil milhões.
Os investidores ofereceram-se para comprar 49 mil milhões de euros, mais de 12 vezes do que o Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP pretendia. A linha atinge a maturidade a 13 de junho de 2036.
Tanto a procura como o juro pago superararam a última emissão comparável, em janeiro do ano passado, em que o IGCP tinha emitido quatro mil milhões de euros em dívida a 10 anos, com uma taxa de juro em torno dos 3,08%. A procura duplicou mesmo face ao dessa venda, que tinha sido de 6,25 vezes acima da oferta.
Recorde-se que é habitual que no arranque do ano o IGCP recorra ao mercado para uma emissão sindicada de dívida.
As necessidades de financiamento líquidas deverão situar-se em 13 mil milhões de euros este ano, o que compara com os 10,8 mil milhões de 2025, segundo indica o programa de financiamento do IGCP. Angariados quatro mil milhões de euros Portugal captou um sexto das necessidades de financiamento brutas de obrigações do Tesouro para o ano, nos 24 mil milhões de euros.
Em mercado secundário, os juros da dívida portuguesa com maturidade a 10 anos, agravam-se 3,4 pontos base para 3,128%, em linha com a tendência no resto da Europa.