\n O BCP est\u00e1 a realizar uma nova emiss\u00e3o de d\u00edvida s\u00e9nior preferencial.<\/b> De acordo com dados a que a Bloomberg teve acesso, o banco liderado por Miguel Maya pretende captar 500 milh\u00f5es de euros, na opera\u00e7\u00e3o que est\u00e1 a decorrer esta quinta-feira.
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\n Em causa est\u00e3o obriga\u00e7\u00f5es a seis anos, reembols\u00e1veis a partir dos cinco anos, ou seja, de maio de 2031. Na abertura dos livros de ordens, o pr\u00e9mio pedido pelos investidores situava-se entre os 95 e 100 pontos-base<\/b> acima da taxa mid-swap do euro com a mesma maturidade, que negoceia nos\u00a02,53%. O juro estar\u00e1 assim em torno dos 3,5%.
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\n Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Millennium bcp, Morgan Stanley, UniCredit (B&D) atuam como “joint-leads managers” da emiss\u00e3o que dever\u00e1 ficar fechada na sess\u00e3o desta quinta-feira.
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\n Esta \u00e9 a primeira emiss\u00e3o de d\u00edvida que o BCP realiza este ano, depois de,\u00a0em junho, ter emitido 500 milh\u00f5es em d\u00edvida s\u00e9nior preferencial<\/a>, com maturidade a 24 de junho de 2031 e um cup\u00e3o de 3,125%, numa opera\u00e7\u00e3o que registou uma procura duas vezes superior \u00e0 oferta. Na semana passada, o banco anunciou\u00a0que iria avan\u00e7ar com o reembolso antecipado<\/a> de outros 500 milh\u00f5es de euros de d\u00edvida s\u00e9nior que tinha maturidade em 2027.
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