\n A REN – Redes Energ\u00e9ticas Nacionais emitiu esta ter\u00e7a-feira 300 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida verde a oito anos<\/b>, com o juro a descer para n\u00edveis abaixo do pedido pelos investidores numa emiss\u00e3o semelhante realizada em 2024<\/b>,\u00a0de acordo com o resultado da opera\u00e7\u00e3o comunicado \u00e0 Comiss\u00e3o do Mercado de Valores Mobili\u00e1rios (CMVM).
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\n A estimativa de pre\u00e7o inicial, avan\u00e7ada pela Bloomberg apontava para um juro entre os 3,82% e os 3,87%, ou seja,\u00a0 um pr\u00e9mio de de 110 a 115 pontos-base sobre o “mid swap” deste prazo, em torno dos 2,72%. No entanto, a procura elevada que chegou a 1,4 mil milh\u00f5es de euros<\/b>, ou seja, quase cinco vezes mais do que o valor dispon\u00edvel<\/b>, levou o cup\u00e3o a descer para 3,473%<\/b>.
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\n Por via da REN Finance, o JPMorgan atuou como “sole sustainability structuring agent” e o Bank of China, o BBVA, o BNP Paribas, o CaixaBI, o JPMorgan, o Mediobanca e o Millenium bcp como “joint bookrunners” ao organizarem as “calls” com investidores.
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\n A d\u00edvida tem a\u00a0classifica\u00e7\u00e3o de obriga\u00e7\u00e3o verde europeia (EuGB)<\/b>,\u00a0criada no final de 2023 pela Comiss\u00e3o Europeia para impulsionar o financiamento do crescimento sustent\u00e1vel e da transi\u00e7\u00e3o para uma economia com impacto neutro no clima e eficiente na utiliza\u00e7\u00e3o dos recursos.
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\n A opera\u00e7\u00e3o acontece ap\u00f3s, na semana passada, a ag\u00eancia de nota\u00e7\u00e3o financeira Standard & Poor\u2019s Ratings Services ter\u00a0subido o rating de longo prazo da REN de \u201cBBB\u201d para \u201cBBB+\u201d<\/a>, mantendo o “outlook” est\u00e1vel. A ag\u00eancia reafirmou a classifica\u00e7\u00e3o da d\u00edvida de curto prazo da REN em \u201cA-2\u201d, sinalizando a manuten\u00e7\u00e3o de um perfil financeiro considerado s\u00f3lido no curto prazo.
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