\n Em mais uma ronda de emiss\u00e3o de d\u00edvida para financiar os elevados investimentos em intelig\u00eancia artificial (IA), a Amazon deu in\u00edcio esta ter\u00e7a-feira a uma das maiores emiss\u00f5es de obriga\u00e7\u00f5es empresariais de sempre. A gigante do com\u00e9rcio eletr\u00f3nico pretende arrecadar o equivalente a cerca de 37 mil milh\u00f5es a 42 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares em ofertas na moeda norte-americana e em euros<\/b>, em ambos os lados do Atl\u00e2ntico, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg.
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\n A emiss\u00e3o de d\u00edvida norte-americana est\u00e1 separada em 11 tranches, com maturidades entre dois e 50 anos, <\/b>em que procura obter 25 mil milh\u00f5es a 30 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares. As discuss\u00f5es iniciais do pre\u00e7o para a tranche com maturidade mais longa, que se atinge em 2076, apontam para uma “yield” 1,55 pontos percentuais acima da yield dos Treasuries, refere a ag\u00eancia.
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\n A Amazon tamb\u00e9m pretende angariar at\u00e9 10 mil milh\u00f5es de euros atrav\u00e9s de uma emiss\u00e3o na moeda \u00fanica, em oito tranches, com maturidades entre dois e 38 anos, com o lan\u00e7amento previsto para quarta-feira. Trata-se da emiss\u00e3o europeia com mais tranches at\u00e9 \u00e0 data.<\/b>
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\n O Goldman Sachs, o JPMorgan e o Citigroup est\u00e3o entre os bancos que est\u00e3o a gerir a oferta em d\u00f3lares<\/b>, enquanto o HSBC tamb\u00e9m est\u00e1 envolvido na opera\u00e7\u00e3o, refere a Bloomberg. A opera\u00e7\u00e3o foi comunicada pela Amazon \u00e0 Securities and Exchange Commission \u2013 o regulador de mercado dos EUA, com um papel semelhante ao da Comiss\u00e3o do Mercado de Valores Mobili\u00e1rios (CMVM) \u2013 esta ter\u00e7a-feira.
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