\n O Banco CTT emitiu 60 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida s\u00e9nior preferencial, informou a institui\u00e7\u00e3o em comunicado enviado \u00e0 Comiss\u00e3o do Mercado de Valores Mobili\u00e1rios (CMVM).
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\n A emiss\u00e3o tem um prazo de tr\u00eas anos e meio, com op\u00e7\u00e3o de reembolso antecipado<\/b> ao fim de dois anos e meio.
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\n \u201cAs obriga\u00e7\u00f5es pagar\u00e3o um cup\u00e3o anual fixo de 4,25% at\u00e9 \u00e0 data de exerc\u00edcio da op\u00e7\u00e3o de reembolso antecipado e, caso n\u00e3o sejam reembolsadas nessa data, passar\u00e3o a vencer juros numa base trimestral a uma taxa vari\u00e1vel igual \u00e0 Euribor a tr\u00eas meses acrescida de uma margem de 160 pontos base\u201d, acrescenta o banco.
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\n A liquida\u00e7\u00e3o est\u00e1 prevista para o dia 30 de abril de 2026.
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53%Gestoras de ativos<\/p>\n
A aloca\u00e7\u00e3o foi distribu\u00edda gestoras de ativos (53%), seguradoras (31%) e bancos (16%). <\/p>\n
\n A opera\u00e7\u00e3o foi \u201cintegralmente colocada junto de mais de 20 investidores institucionais<\/b>, com um livro de ordens 1,4 vezes o montante oferecido\u201d, com os investidores internacionais a representarem \u201cmais de 40% da procura total, provenientes de 4 jurisdi\u00e7\u00f5es europeias\u201d.
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\n A aloca\u00e7\u00e3o foi distribu\u00edda gestores de ativos (53%), seguradoras (31%) e bancos (16%).
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\n O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) atuou como Sole Lead Manager, e a Vieira de Almeida & Associados atuou como Assessora Jur\u00eddica.
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\n Esta emiss\u00e3o de d\u00edvida, segue-se a outra, de 45 milh\u00f5es de euros, feita em novembro passado.
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Muitas inje\u00e7\u00f5es depois, Correios querem vender<\/p>\n
\n O banco criado em 2015 nunca conseguiu intrometer-se entre os maiores do sistema e os Correios n\u00e3o escondem a inten\u00e7\u00e3o de sair do neg\u00f3cio, concentrando-se no \u201ccore\u201d da opera\u00e7\u00e3o: a entrega de encomendas e o correio expresso.
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\n \u201cEstamos a considerar todas as possibilidades, at\u00e9 mesmo vender o banco todo\u201d, disse o CEO dos CTT \u2013 que est\u00e1 de sa\u00edda. A vontade do grupo postal tem sido clara.
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