A venda do Novobanco ao Groupe BPCE acontece esta quinta-feira. \u00c9 o culminar de um processo de recupera\u00e7\u00e3o do banco que nasceu das cinzas do BES. O BPCE paga 6,69 mil milh\u00f5es. O Estado recebe 1,67 mil milh\u00f5es e a Lone Star 5 mil milh\u00f5es, mas pagou 47 milh\u00f5es a assessores. <\/p>\n
Esta quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, o Novobanco muda de m\u00e3os. O Jornal Econ\u00f3mico sabe que o franc\u00eas Groupe BPCE paga 6,69 mil milh\u00f5es de euros (6.692.093.850 euros) por 100% do Novobanco, tal como, ali\u00e1s, tinha sido noticiado na semana passada. Trata-se de um valor ligeiramente acima do inicialmente previsto, que era de 6,4 mil milh\u00f5es, refletindo um ajuste face aos mecanismos de avalia\u00e7\u00e3o previstos no contrato.
O Fundo de Resolu\u00e7\u00e3o recebe, pela venda das a\u00e7\u00f5es representativas de 13,54% do capital, um total de 906,1 milh\u00f5es de euros (906.109.507 euros). J\u00e1 a Entidade do Tesouro e Finan\u00e7as (antiga Dire\u00e7\u00e3o-Geral do Tesouro e Finan\u00e7as) recebe 766,9 milh\u00f5es de euros (766.913.955 euros) pelos seus 11,46%.
No conjunto, as entidades p\u00fablicas recebem 1.673 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n
Investimento da Lone Star no Novobanco rendeu 20,21% ao ano<\/strong> Novobanco vendido 12 anos depois da resolu\u00e7\u00e3o do BES<\/strong>
O banco liderado por Mark Bourke apresenta tamb\u00e9m, esta quinta-feira, os resultados do primeiro trimestre e, segundo apurou o Jornal Econ\u00f3mico, ser\u00e3o superiores aos do primeiro trimestre do ano passado, que ascenderam a 177,2 milh\u00f5es de euros. Estes s\u00e3o os \u00faltimos n\u00fameros do banco sob lideran\u00e7a do fundo de private equity Lone Star, que, em 2017, investiu mil milh\u00f5es de euros para ficar com 75% do banco portugu\u00eas.
Pouco mais de nove anos depois de ter adquirido o banco que nasceu da resolu\u00e7\u00e3o do Banco Esp\u00edrito Santo, a Lone Star vende 75% do Novobanco ao Groupe BPCE por mais de 5 mil milh\u00f5es de euros (5.019.070.388 euros), ou seja, com uma mais-valia de cerca de 4 mil milh\u00f5es de euros, o que representa uma rentabilidade anual composta de 20,21%.
Ontem, quarta-feira, decorreu a Assembleia-Geral preparat\u00f3ria da conclus\u00e3o da venda.
Esta AG foi, na verdade, a segunda assembleia geral de 2026 \u2014 houve uma primeira a 23 de mar\u00e7o, que aprovou as contas de 2025, ano em que o banco registou um lucro de 828 milh\u00f5es de euros e definiu dividendos previstos \u2014 de cerca de 500 milh\u00f5es \u2014 para o futuro acionista, o grupo BPCE.
A AG de 29 de abril teve como pontos centrais a elei\u00e7\u00e3o de novos membros para o conselho geral e de supervis\u00e3o, a nomea\u00e7\u00e3o do novo auditor e a altera\u00e7\u00e3o dos estatutos do banco. As delibera\u00e7\u00f5es estavam subordinadas \u00e0 conclus\u00e3o do processo de venda das a\u00e7\u00f5es ao BPCE, que ocorre hoje.
Mais concretamente, est\u00e3o de sa\u00edda tr\u00eas membros do conselho de supervis\u00e3o nomeados pela Lone Star: Mark Andrew Coker e Evgeniy Kazarez, que ser\u00e3o substitu\u00eddos por tr\u00eas nomes ligados ao BPCE.
Tamb\u00e9m de sa\u00edda est\u00e1 Benjamin Dickgiesser, o atual Chief Financial Officer (CFO) e membro do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o Executivo, nomeado em 2023, tal como noticiado em primeira m\u00e3o pelo Jornal Econ\u00f3mico.
Para o cargo de CFO, o Banque Populaire Caisse d\u2019Epargne (BPCE) ir\u00e1 nomear uma mulher.
Na AG desta quarta-feira, ficou ainda aprovada a altera\u00e7\u00e3o dos estatutos, nomeadamente para facilitar decis\u00f5es do novo acionista. Ser\u00e1 tamb\u00e9m escolhido um novo auditor, de forma a evitar conflitos de interesse com a EY, que estava em fun\u00e7\u00f5es e cujo mandato terminaria em 2027.<\/p>\n
A venda do Novobanco ao Grupo BPCE \u00e9 o corol\u00e1rio de um longo processo iniciado com a resolu\u00e7\u00e3o do Banco Esp\u00edrito Santo (BES), em 2014, confirmando o cumprimento das finalidades da atua\u00e7\u00e3o das autoridades nacionais face \u00e0 fal\u00eancia do banco.
Trata-se do desfecho da saga do maior esc\u00e2ndalo financeiro portugu\u00eas de sempre, que envolveu a maior fam\u00edlia de banqueiros portuguesa e teve repercuss\u00f5es internacionais.
O Ministro das Finan\u00e7as, Joaquim Miranda Sarmento, j\u00e1 afirmou que \u201cencerramos este ciclo com a convic\u00e7\u00e3o de que Portugal volta a dar um passo relevante na sua hist\u00f3ria\u201d.
O Novobanco foi criado a 3 de agosto de 2014 para ficar com a parte \u201cboa\u201d dos ativos do BES, no contexto da aplica\u00e7\u00e3o de uma medida de resolu\u00e7\u00e3o pelo Banco de Portugal (BdP), perante a insolv\u00eancia do banco historicamente liderado por Ricardo Salgado. A cria\u00e7\u00e3o do Novobanco foi anunciada pelo ent\u00e3o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, no contexto da implementa\u00e7\u00e3o do mecanismo de resolu\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria.
Tr\u00eas dias antes da resolu\u00e7\u00e3o, o Banco Central Europeu (BCE) suspendeu o acesso do BES \u00e0s linhas normais de cr\u00e9dito, exigindo o pagamento de 10 mil milh\u00f5es de euros, o que tornou inevit\u00e1vel o recurso \u00e0 ELA (Emergency Liquidity Assistance) e a consequente interven\u00e7\u00e3o. O BdP, no \u00e2mbito do seu papel de supervis\u00e3o e de manuten\u00e7\u00e3o da estabilidade financeira, injetou liquidez (ELA) no BES para evitar o colapso imediato.
A incapacidade de o BES devolver essa liquidez de emerg\u00eancia, combinada com o buraco financeiro, for\u00e7ou o Banco de Portugal a dividir o banco em dois, criando o Novobanco (\u201cbanco bom\u201d) e deixando os ativos problem\u00e1ticos e a d\u00edvida (incluindo a ELA) no \u201cbanco mau\u201d.
A 30 de julho de 2014, o BES, ent\u00e3o liderado por V\u00edtor Bento, apresentou um preju\u00edzo de 3,57 mil milh\u00f5es de euros relativo ao primeiro semestre de 2014. Nesse per\u00edodo, foi detetado o esquema de circulariza\u00e7\u00e3o de obriga\u00e7\u00f5es emitidas pelo BES, envolvendo a Eurofin. Tratava-se de um circuito em que as mais-valias eram transferidas para uma sociedade do GES e as correspondentes menos-valias para o BES, concretizadas no momento da recompra desses t\u00edtulos, adquiridos pelo banco por um valor muito superior ao registado no balan\u00e7o e antes do vencimento da d\u00edvida.
A constitui\u00e7\u00e3o de provis\u00f5es para fazer face \u00e0 exposi\u00e7\u00e3o a empresas do Grupo Esp\u00edrito Santo, o impacto da exposi\u00e7\u00e3o ao BESA e o esquema Eurofin explicam a maioria das imparidades e conting\u00eancias registadas no primeiro semestre de 2014, que totalizaram 4.253,5 milh\u00f5es de euros. Foram estas imparidades que conduziram o BES \u00e0 situa\u00e7\u00e3o de descapitaliza\u00e7\u00e3o.
Com isto, o banco apresentou um r\u00e1cio de solidez financeira abaixo do m\u00ednimo exigido pelo Banco de Portugal, apesar do aumento de capital de 1.045 milh\u00f5es de euros realizado em maio, ainda sob lideran\u00e7a de Ricardo Salgado.
Por isso, \u00e0s 22h45 de domingo, 3 de agosto de 2014, o ent\u00e3o Governador anunciou que \u201co Banco de Portugal deliberou aplicar ao Banco Esp\u00edrito Santo, S.A., uma medida de resolu\u00e7\u00e3o\u201d. Acrescentou que \u201ca generalidade da atividade e do patrim\u00f3nio do BES \u00e9 transferida para um banco novo denominado Novobanco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problem\u00e1ticos\u201d.
Mais tarde, verificou-se que essa expurga n\u00e3o tinha sido suficiente, havendo necessidade de retirar mais ativos problem\u00e1ticos. Isso explica o mecanismo de capitaliza\u00e7\u00e3o contingente (de 3,89 mil milh\u00f5es de euros) a cargo do Fundo de Resolu\u00e7\u00e3o nacional, criado para viabilizar a venda do Novobanco \u00e0 Lone Star, em outubro de 2017.
Pelo caminho, houve uma tentativa de venda falhada e a necessidade de recapitaliza\u00e7\u00e3o do banco, com a retransmiss\u00e3o, em dezembro de 2015, de cinco s\u00e9ries de obriga\u00e7\u00f5es seniores (com subscri\u00e7\u00e3o m\u00ednima de 100 mil euros), detidas por fundos institucionais \u2014 entre os quais a BlackRock e a Pimco \u2014 para o BES (banco mau).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A venda do Novobanco ao Groupe BPCE acontece esta quinta-feira. \u00c9 o culminar de um processo de recupera\u00e7\u00e3o…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":363740,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[8],"tags":[27,28,15,16,14,25,26,21,22,12,13,19,20,5271,32,23,24,33,17,18,29,30,31],"class_list":["post-363739","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-principais-noticias","tag-breaking-news","tag-breakingnews","tag-featured-news","tag-featurednews","tag-headlines","tag-latest-news","tag-latestnews","tag-main-news","tag-mainnews","tag-news","tag-noticias","tag-noticias-principais","tag-noticiasprincipais","tag-novobanco","tag-portugal","tag-principais-noticias","tag-principaisnoticias","tag-pt","tag-top-stories","tag-topstories","tag-ultimas","tag-ultimas-noticias","tag-ultimasnoticias"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@pt\/116494259260387154","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/363739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=363739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/363739\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/363740"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=363739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=363739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=363739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}