\n O Banco Montepio emitiu esta segunda-feira\u00a0350 milh\u00f5es de euros em nova d\u00edvida a cinco anos<\/b>, reembols\u00e1veis a partir dos quatro anos, ou seja, junho de 2030. De acordo com a Bloomberg, trata-se de obriga\u00e7\u00f5es verdes seniores preferenciais<\/b>.\u00a0
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\n O juro ficou definido em 92 pontos<\/b>-base\u00a0acima da taxa \u201cmid swap\u201d do euro<\/b> a quatro anos, o que resultou em 3,69%<\/b>. Um valor bastante inferior ao que tinha sido veiculado na\u00a0abertura dos livros de ordens, que apontava para uma taxa de juro entre 120 e 125 pontos-base acima da taxa \u201cmid swap\u201d<\/b> do euro a quatro anos, o que resultava num juro entre 3,98% e 4,03%<\/b>.
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1,5PROCURA<\/p>\n
A procura por d\u00edvida do Montepio situou-se em 1,5 mil milh\u00f5es de euros, ou seja, mais do que quadruplicou a oferta.<\/p>\n
\n A descida do juro a pagar ter\u00e1 beneficiado da elevada procura, que superou os 1,5 mil milh\u00f5es de euros, ou seja, mais do que quadruplicando face \u00e0 oferta<\/b>. O banco contou com o ABN Amro, Bank of America, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit como \u201cjoint lead managers\u201d da emiss\u00e3o.
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\n Desde 2024<\/a> que o Banco Montepio tem feito uma emiss\u00e3o de d\u00edvida entre finais de maio e meados de junho. No ano passado colocou\u00a0350 milh\u00f5es em d\u00edvida s\u00e9nior preferencial<\/a>, com maturidade a quatro anos, com o cup\u00e3o em 3,5%<\/b>. Na altura, o Montepio indicou que\u00a0a procura atingiu cerca de 2,4 mil milh\u00f5es de euros<\/b>, sete vezes acima do montante procurado pela institui\u00e7\u00e3o financeira.\u00a0
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\n (Not\u00edcia atualizada \u00e0s 12:12 horas com dados finais da emiss\u00e3o)\u00a0
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