\n O BCP concluiu esta segunda-feira uma emiss\u00e3o de\u00a0500 milh\u00f5es de euros em obriga\u00e7\u00f5es \u201ctier 2\u201d que vencem dentro de 12 anos,\u00a0reembols\u00e1veis a partir dos sete anos<\/b>, ou seja, em junho de 2033, anunciou o banco em comunicado \u00e0 Comiss\u00e3o do Mercado de Valores Mobili\u00e1rios (CMVM). Esta \u00e9 a segunda opera\u00e7\u00e3o do g\u00e9nero realizada este ano pelo banco\u00a0<\/b>que, em janeiro, j\u00e1 tinha angariado 500 milh\u00f5es de euros em d\u00edvida s\u00e9nior preferencial.
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\n O juro foi descendo ao longo da opera\u00e7\u00e3o. Na abertura dos livros de ordens era o equivalente a 160 pontos-base acima da taxa \u201cmid swap\u201d do euro a sete anos, ou seja, de 4,48%<\/b>, de acordo com a Bloomberg. Acabaria por descer para 133 pontos-base acima da mesma taxa, o que resultou numa taxa de juro de 4,125%, durante os primeiros sete anos, l\u00ea-se no comunicado.
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\n Para os \u00faltimos 5 anos, a taxa de juro ser\u00e1 refixada com base na taxa mid swap de 5 anos prevalecente acrescida do spread, indica o banco.
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\n De acordo com a Bloomberg, a procura chegou a\u00a01,65 mil milh\u00f5es de euros<\/b>, incluindo dos bancos que atuam \u201cjoint lead managers\u201d, ou seja, mais do que<\/b>\u00a0triplicando <\/b>face ao montante que o banco pretendia captar e significativamente mais alta do que a da emiss\u00e3o de janeiro.
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\n \u201cA coloca\u00e7\u00e3o da emiss\u00e3o foi feita no mercado internacional e numa base diversificada de investidores institucionais, com mais de 80% em fundos de investimento, possibilitando o estreitamento do spread em 27 pontos base durante a execu\u00e7\u00e3o\u201d, refere o comunicado do banco.
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\n Os \u201cjoint lead managers\u201d foram o Cr\u00e9dit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB), Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Mediobanca e o pr\u00f3prio BCP.
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