Oferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 prin care produc\u0103torul de echipamente electrice \u015fi solu\u0163ii pentru infrastructura energetic\u0103 Electro-Alfa International a emis 65,99 milioane de ac\u0163iuni noi s-a \u00eenchis la pre\u0163ul maxim al opera\u0163iunii de pia\u0163\u0103, de 8,85 lei, potrivit inform\u0103rii de ast\u0103zi a intermediarului Swiss Capital, publicat\u0103 pe site-ul Bursei de Valori Bucure\u015fti (BVB). <\/p>\n
Compania a decis realocarea unui procent de 5% din ac\u0163iunile alocate ini\u0163ial investitorilor institu\u0163ionali c\u0103tre tran\u015fa de retail, astfel \u00eenc\u00e2t, din totalul ac\u0163iunilor oferite, aproape 56,1 milioane de titluri au fost alocate investitorilor institu\u0163ionali, \u00een vreme ce circa 9,9 milioane de ac\u0163iuni, respectiv 15% din ofert\u0103, au revenit micilor investitori.<\/p>\n
Retailul a subscris la pre\u0163ul fix de 8,85 lei pe titlu, beneficiind de un discount de 5% \u00een primele patru zile ale ofertei, echivalentul unui pre\u0163 unitar de 8,4075 lei. Indicele de alocare final este de 0,025802272, ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103, la 10.000 de ac\u0163iuni subscrise, un investitor va cump\u0103ra efectiv 258 de ac\u0163iuni.<\/p>\n
Nivelul foarte ridicat al subscrierilor indic\u0103 utilizarea scrisorilor de garan\u0163ie bancar\u0103 de c\u0103tre unii investitori, ordinele nefiind acoperite integral cu numerar. <\/p>\n
Investitorii institu\u0163ionali au putut subscrie la un pre\u0163 cuprins \u00eentre 8,35 lei \u015fi 8,85 lei, \u00een pa\u015fi de cotare de 0,1 lei, \u00eens\u0103 \u015fi \u00een cazul acestei tran\u015fe pre\u0163ul final a fost de 8,85 lei, conform raport\u0103rii de la BVB, astfel \u00eenc\u00e2t Electro-Alfa International vine la burs\u0103 cu o evaluare de 1,67 miliarde de lei \u015fi un free-float de 35%.<\/p>\n
Oferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 a Electro-Alfa trebuia s\u0103 se deruleze \u00een perioada 2-11 februarie, \u00eens\u0103 a fost \u00eenchis\u0103 anticipat la data de 6 februarie. Listarea pe Pia\u0163a Principal\u0103 a Bursei de Valori Bucure\u015fti, sub simbolul EAI, este estimat\u0103 s\u0103 aib\u0103 loc la data de 3 martie, conform raport\u0103rilor BVB. <\/p>\n
Societatea inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103 distribuie dividende \u00een cuantum de minimum 30% din profitul net anual consolidat, rat\u0103 care permite emitentului s\u0103 urm\u0103reasc\u0103 viitoare oportunit\u0103\u0163i de investi\u0163ii pentru cre\u015ftere, return\u00e2nd, \u00een acela\u015fi timp, o parte din profiturile generate c\u0103tre ac\u0163ionari, conform prospectului ofertei <\/p>\n
\u201dFondurile nete ob\u0163inute de societate \u00een cadrul ofertei vor fi utilizate pentru sus\u0163inerea cre\u015fterii prin achizi\u0163ii strategice (inclusiv pentru plata pre\u0163ului aferent achizi\u0163iilor de\u0163inerilor \u00een Elcomex, Spiact \u015fi Electro Alfa CM), dezvoltarea de capacit\u0103\u0163i interne (inclusiv pentru societ\u0103\u0163ile ce urmeaz\u0103 a fi achizi\u0163ionate, Elcomex \u015fi Spiact), investi\u0163ii \u00een producerea \u015fi stocarea de energie \u015fi inovare, precum \u015fi pentru extinderea pe pie\u0163e externe \u015fi cre\u015fterea capitalului de lucru necesar particip\u0103rii la proiecte majore, \u00een func\u0163ie de oportunit\u0103\u0163i \u015fi de condi\u0163iile de pia\u0163\u0103\u201d, potrivit informatiilor din documentul de listare de listare.<\/p>\n
Pentru anul financiar 2025, compania estimeaz\u0103 venituri de peste 800 milioane lei, EBITDA de peste 100 milioane lei \u015fi un profit brut de aproximativ 100 milioane lei, pe baza unor date estimate, neauditate \u015fi nerevizuite. Performan\u0163a confirm\u0103 o dinamic\u0103 accelerat\u0103 de cre\u015ftere: \u00een 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane lei \u015fi un profit net de 57,4 milioane lei, fa\u0163\u0103 de 435,8 milioane lei \u00een 2023 \u015fi 259,2 milioane lei \u00een 2022, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de cre\u015ftere de peste 58% \u00een perioada 2022-2024.<\/p>\n
EBITDA a urcat la 76,7 milioane lei \u00een 2024, de la 51,6 milioane lei \u00een 2023 \u015fi 31,4 milioane lei \u00een 2022, reflect\u00e2nd at\u00e2t cre\u015fterea volumelor de produc\u0163ie, c\u00e2t \u015fi extinderea activit\u0103\u0163ilor de tip EPC, inclusiv pe pie\u0163ele externe.<\/p>\n
Emitentul este controlat de Gheorghe Ciubotaru, care \u00eenc\u0103 de\u0163ine 80% din capitalul social, \u00een timp ce societatea Electro Alfa Management \u00eenc\u0103 de\u0163ine 20% din capitalul social al Electro-Alfa International. Gheorghe Ciubotaru de\u0163ine 51% din capitalul social al Electro Alfa Management, vehicul destinat recompens\u0103rii membrilor Consiliului de Administra\u0163ie \u015fi a membrilor-cheie ai societ\u0103\u0163ii cu participa\u0163ii indirecte \u00een capitalul acesteia, potrivit informa\u0163iilor din prospectul ofertei. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Oferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 prin care produc\u0103torul de echipamente electrice \u015fi solu\u0163ii pentru infrastructura energetic\u0103 Electro-Alfa International a emis…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":110597,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[32,33,795,31,34844,36,37,27,34,35,25,262,41,40,38,39,26,28,29,30],"class_list":{"0":"post-110596","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-romania","8":"tag-breaking-news","9":"tag-breakingnews","10":"tag-bursa","11":"tag-cele-mai-populare-subiecte","12":"tag-electroalfa","13":"tag-featured-news","14":"tag-featurednews","15":"tag-headlines","16":"tag-latest-news","17":"tag-latestnews","18":"tag-news","19":"tag-oferta","20":"tag-ro","21":"tag-romana","22":"tag-romania","23":"tag-romanian","24":"tag-stiri","25":"tag-titluri","26":"tag-top-stories","27":"tag-topstories"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ro\/116044828672805086","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/110596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=110596"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/110596\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/110597"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=110596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=110596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=110596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}