43 procent på tre år
Kvartil utgår från indexförvaltning men kompletterar med aktivt förvaltade inslag. Fonden investerar framför allt i ETF:er, alltså börshandlade fonder, vilket enligt Privata Affärer bidrar till att hålla nere förvaltningsavgiften.
För den som sparar genom Nordnet eller Avanza är avgiften 0,60 procent. Den som placerar minst 100 000 kronor direkt hos fondbolaget betalar enligt artikeln 0,30 procent.
Utvecklingen de senaste tre åren lyfts också fram. Kvartil Multi Asset har avkastat 43 procent under perioden, vilket Privata Affärer beskriver som en stark utveckling i förhållande till fondens risknivå.
På ett år har fonden stigit 15,4 procent och den senaste månaden 1,5 procent. Risken, mätt som standardavvikelse över tre år, anges till 8,1 procent i Privata Affärers sammanställning med siffror från Morningstar den 21 augusti.
Ett val för en orolig omvärld
Bakgrunden till att fonden tas in på favoritlistan är en sommar där riskaptit har varvats med oro för framtiden. Trots svängningarna har börserna enligt Privata Affärer hållit sig relativt starka och de flesta av tidningens favoritfonder har stigit.
Kvartil Multi Asset lyfts särskilt fram som ett alternativ för sparare som inte vill följa de senaste börstrenderna. Kombinationen av olika tillgångsslag och den lägre USA-vikten gör att fonden skiljer sig från en traditionell global indexfond.
Tidningen beskriver den som ett alternativ i tider präglade av krig och handelskonflikter: “Det handlar om en lite tryggare fond att hålla fast vid i tider av krig och handelskonflikter”, skriver Privata Affärer.
Läs mer om ekonomi:
Så vill partierna ändra på din pension: “Stora förändringar”
Svenskarna har fått betydligt mer pengar – rekordnivå för hushållen
Hon vill se höjd pension med 2 000 kronor – i månaden
Erik Slottner vill höja kapitalgränsen för bostadstillägget
Socialdemokraterna: “Man ska inte behöva bli fattigpensionär”
Miljöpartiet om låg pension: “Inte värdigt i ett rikt land som Sverige”
Läs mer från News55 – vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:Prenumerera