Fastighetsbolaget kallar enligt ett pressmeddelande till extra bolagsstämma med anledning av nyheten.

Tillgångarna tas över av norska Public Property Invest och affären består av tre överlåtelseavtal med ett totalvärde på 32 miljarder kronor.

”Med denna transaktion fullbordas SBB:s strategi för omvandling genom att skapa tre distinkta segment inom utbildning, bostäder och nu även samhällstillgångar via PPI (Public Property Invest)”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Public Property Invest, noterat på Oslobörsen, är en avknoppning från SBB med den tidigare SBB-vd:n och grundaren Ilija Batljan som investeringschef.

PPI har enligt pressmeddelandet ”offentliggjort sin avsikt att flytta sitt säte till Sverige” och ansöka om notering på Stockholmsbörsen samtidigt som man behåller en sekundär notering i Oslo.

”Batljan är tillbaka i toppen”

– Ilija Batljan är tillbaka i toppen på Nordens största samhällsbyggnadsbolag som investeringschef. Det bolaget heter dock inte längre SBB utan, Public Property Invest, säger EFN:s analytiker Peter Hedlund.
– Kvällens transaktion innebär nämligen att SBB säljer fastigheter till det delägda PPI som har bättre finansieringsmöjligheter samtidigt som nya pengar tas in från norska Aker i PPI.

I affären kommer SBB att få betalt i aktier och transaktionerna gör SBB till största ägare i PPI med en aktiepost på 40 procent.

– Batljan och Synnes är båda vassa på den finansiella dimensionen och om än Batljan tog genvägar som tidigare vd på SBB med finansiell akrobatik så är han med all säkerhet delaktig på högsta nivå fortfarande. Tillsammans med Akers starka finanser bygger man nu åter upp SBB i en ny skepnad, säger Peter Hedlund.

– Genom att ta in nya pengar via PPI och till en begränsad transaktionsrabatt så är SBB:s förbättrade finanser dåliga nyheter för blankarna. Räkna med kursrally imorgon.

SBB är enligt ägartjänsten Holdings Stockholmsbörsens just nu näst mest blankade aktie, endast slagen av Electrolux, med blankningar motsvarande 12,25 procent av kapitalet.

Vill flytta till Stockholmsbörsen

För SBB:s del beräknas affären generera 11 miljarder kronor i nettointäkter.

Transaktionen måste enligt pressmeddelandet nu godkännas vid extra bolagsstämmor i både SBB och PPI. Därefter beskrivs PPI bli ”den ledande börsnoterade aktören inom social infrastruktur i Europa” med tillgångar som beräknas uppgå till 53 miljarder norska kronor.

SBB:s vd Leiv Synnes:
– Genom att segmentera våra tillgångar i fastigheter för utbildning, bostäder och samhälle skapar vi tydligare affärsstrukturer, förbättrar det operativa fokuset och ökar transparensen för investerare och partners. Intäkterna från denna avyttring gör det möjligt för oss att hantera vår skuldprofil effektivt, stärka vår finansiella stabilitet och dra nytta av ett mer gynnsamt finansieringsklimat, vilket ger oss tid att öka värdet på våra tillgångar.

SBB:s största ägare Aker Capital beskriver affären som ett naturligt steg för sin fastighetsstrategi.
– Fastigheter blir en mer aktiv del av vår portfölj och värdesätts för sin motståndskraft, inkomstprofil och hur de passar in med vår koncentrerade syn på investeringar, säger Akers vd Øyvind Eriksen i ett pressmeddelande.

I samband med att planerna offentliggjordes uppgraderade ratinginstitutet Fitch kreditbetyget för PPI från BBB till BBB+, enligt ett pressmeddelande från PPI.

Texten uppdateras.