Varje månad kontrollerar vi resultatet för de största aktier, obligationer och aktiva börshandlade fonder med hemvist i Europa som finns tillgängliga för försäljning i Sverige.

Morningstar Europe Index steg med 4,22% under december, medan Morningstar Eurozone Core Bond Index ökade med 0,92%. Under det senaste året har den europeiska aktiemarknaden stigit med 13,71%, medan den europeiska obligationsmarknaden har fallit med 4,29%.

Morningstar US Market Index steg med 0,24% under december och har sjunkit med 2,09% under det senaste året. Morningstar US Core Bond Index sjönk med 0,01% förra månaden och har sjunkit med 10,63% under det senaste året.

På de globala marknaderna steg aktier med 1,34% under december, mätt med Morningstar Global Markets Index. Obligationerna steg med 0,39%, mätt enligt Morningstar Global Core Bond Index. Under det senaste året har globala aktier stigit med 2,32% och globala obligationer sjunkit med 10,04%.

Resultat för de största aktie-ETF:erna

När man utvärderar ETF:er bör investerare fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om snedvridningar inom strategier.

Av de tio största aktie-ETF:erna med hemvist i Europa var den som presterade bäst förra året den på 316,8 miljarder kronor iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMI, som ökade med 9,78%. Den sämsta prestationen uppvisades av den 244,3 miljarder kronor stora iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EEDS, som förlorade 3,91%.

Här är mer information om de största aktie-ETF:ernas resultat.

iShares VII PLC – iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSSPX

iShares VII PLC – iShares Core S&P 500 UCITS ETF, värderad till 1,3 biljoner kronor, föll med 2,22% i december. Under det senaste året föll fonden iShares med 1,90%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,77% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 16,78% på årsbasis under de senaste fem åren.

iShares Core MSCI World UCITS ETF IWDA

iShares Core MSCI World UCITS ETF, värderad till 1,2 biljoner kronor, föll med 1,47% i december. Under det senaste året steg iShares -fonden med 1,09%. Fonden, som lanserades i september 2009, har stigit med 16,37% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 14,85% på årsbasis under de senaste fem åren.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF VUSD

Vanguard S&P 500 UCITS ETF, värd 739,9 miljarder kronor, föll med 2,22% i december. Under det senaste året har Vanguard -fonden fallit med 1,90%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 17,76% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 16,78% på årsbasis under de senaste fem åren.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF VWRD

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, som har ett kapital på 495,6 miljarder kronor, föll med 1,22% i december. Under det senaste året steg Vanguard -fonden med 2,25%. Fonden, som lanserades i maj 2012, har stigit med 15,75% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 13,78% på årsbasis under de senaste fem åren.

Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXS

Invesco S&P 500 UCITS ETF, värderad till 468,1 miljarder kronor, föll med 2,21% i december. Under det senaste året har Invesco -fonden fallit med 1,75%. Fonden, som lanserades i maj 2010, har stigit med 17,98% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 17,01% på årsbasis under de senaste fem åren.

Resultat för de största obligations-ETF:erna

När man utvärderar ETF:er bör investerare fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om snedvridningar inom strategier.

Av de tio största obligations-ETF:erna med hemvist i Europa var den som presterade bäst förra året den på 87,9 miljarder kronor iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYG, som förlorade 0,81%. Den sämsta prestationen uppvisades av den 228,8 miljarder kronor stora iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01, som förlorade 12,97%.

Här följer mer information om de största obligations-ETF:ernas resultat.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, värd 228,8 miljarder kronor, föll med 1,89% i december. Under det senaste året föll fonden iShares med 12,97%. Fonden, som lanserades i februari 2019, har stigit med 0,66% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 5,50% på årsbasis under de senaste fem åren.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF IEAC

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, som förvaltar 152,8 miljarder kronor, föll med 1,27% i december. Under det senaste året föll iShares -fonden med 2,49%. Fonden, som lanserades i mars 2009, har stigit med 4,27% på årsbasis under de senaste tre åren och ökat med 1,33% på årsbasis under de senaste fem åren.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGG

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, som har ett värde på 121,3 miljarder kronor, föll med 1,98% i december. Under det senaste året föll iShares -fonden med 9,78%. Fonden, som lanserades i november 2017, har sjunkit med 0,24% under de senaste tre åren på årsbasis och ökat med 0,07% på årsbasis under de senaste fem åren.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTS

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, värd 108,8 miljarder kronor, föll med 1,92% i december. Under det senaste året föll iShares -fonden med 12,23%. Fonden, som lanserades i juni 2006, har stigit med 0,34% under de senaste tre åren på årsbasis och ökat med 4,13% på årsbasis under de senaste fem åren.

iShares VII PLC – iShares VII PLC – iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CSBGU7

iShares VII PLC – iShares VII PLC – iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, värd 89,7 miljarder kronor, föll med 2,39% i december. Under det senaste året föll iShares -fonden med 10,55%. Fonden, som lanserades i juni 2009, har stigit med 0,35% under de senaste tre åren på årsbasis och ökat med 2,52% på årsbasis under de senaste fem åren.

Resultat för de största aktiva ETF:erna

Medan passiva ETF:er har portföljer där innehaven är utformade för att följa ett index, förvaltas aktiva ETF:er av portföljförvaltare som fattar beslut om vilka investeringar som ska göras. Liksom indexföljande ETF:er handlas aktiva ETF:er på en börs och är vanligtvis billigare än traditionella aktivt förvaltade fonder.

När investerare utvärderar ETF:er bör de fokusera på långsiktig avkastning över flera år och marknadscykler. Kortsiktig avkastning kan dock ge värdefull information om snedvridningar inom strategier.

Av de tio största aktiva ETF:erna med säte i Europa var den som presterade bäst förra året den på 30,9 miljarder kronor JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE, som ökade med 13,04%. Den sämsta prestationen uppvisades av den 35 miljarder kronor PIMCO ETFs PLC – US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT, som förlorade 12,65%.

Här finns mer information om de största aktiva ETF:ernas resultat.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREU

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, värd 118,9 miljarder kronor, föll med 1,98% i december. Fonden låg 2,27 procentenheter efter sitt jämförelseindex, S&P 500 Index. Under det senaste året föll fonden JPMorgan med 2,80%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 17,87% under de senaste tre åren på årsbasis och ökat med 17,00% på årsbasis under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, som har ett värde på 93,3 miljarder kronor, föll med 1,22% i december. Fonden låg efter sitt jämförelseindex, MSCI World Index, med 2,29 procentenheter. Under det senaste året steg JPMorgan -fonden med 0,05%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 16,30% på årsbasis under de senaste tre åren och med 15,34% på årsbasis under de senaste fem åren.

PIMCO ETFs PLC – US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT

PIMCO ETFs PLC – US Dollar Short Maturity UCITS ETF, som har ett värde på 35 miljarder kronor, sjönk med 1,89% i december. Under det senaste året sjönk PIMCO -fonden med 12,65%. Fonden, som lanserades i februari 2011, har stigit med 1,17% under de senaste tre åren på årsbasis och ökat med 5,44% på årsbasis under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF, som har ett kapital på 30,9 miljarder kronor, steg med 1,56% i december. Fonden låg 1,26 procentenheter efter sitt jämförelseindex, MSCI Europe Index. Under det senaste året steg JPMorgan-fonden med 13,04%. Fonden, som lanserades i oktober 2018, har stigit med 13,60% på årsbasis under de senaste tre åren och med 13,05% på årsbasis under de senaste fem åren.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF JEQA

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF, som har ett kapital på 23,7 miljarder kronor, föll med 1,40% i december. Fonden föll mer än sitt jämförelseindex, NASDAQ 100 Index, med 0,99 procentenheter. Under det senaste året har JPMorgan-fonden fallit med 3,71%. Fonden lanserades i oktober 2024.

Författaren eller författarna äger inga aktier i de värdepapper som nämns i denna artikel. Läs mer om
Morningstars redaktionella policy.