E-handelskoncernen Ellos Group, med varum\u00e4rkena Ellos, Jotex och Homeroom, g\u00f6r idag sin officiella debut p\u00e5 Stockholmsb\u00f6rsen under kortnamnet ”ELLOS”. I ett pressmeddelande under onsdagsmorgonen bekr\u00e4ftar bolaget utfallet av det erbjudande som riktats till allm\u00e4nheten i Sverige och Norge samt till institutionella investerare.<\/p>\n
V\u00e4rdering och kapitaltillskott<\/p>\n
Priset per aktie fastst\u00e4lldes, enligt tidigare kommunikation, till 60 kronor. Det ger bolaget ett marknadsv\u00e4rde p\u00e5 cirka 1 485 miljoner kronor f\u00f6r utest\u00e5ende aktier efter erbjudandet, f\u00f6rutsatt att \u00f6vertilldelningsoptionen inte r\u00e4knas in. Detta ligger i linje med det indikativa uppk\u00f6psbud p\u00e5 1,5 miljarder kronor som \u00e4garna nyligen valde att avb\u00f6ja till f\u00f6rm\u00e5n f\u00f6r en b\u00f6rsnotering.<\/p>\n
Erbjudandet omfattar 5 miljoner nyemitterade aktier, vilket tillf\u00f6r bolaget 300 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader. F\u00f6r att hantera eventuell \u00f6vertilldelning finns \u00e4ven en option p\u00e5 ytterligare 750 000 aktier. Om denna nyttjas fullt ut ut\u00f6kas erbjudandet till totalt 345 miljoner kronor.<\/p>\n
I f\u00f6rhand har en grupp s\u00e5 kallade cornerstone-investerare f\u00f6rv\u00e4rvat aktier f\u00f6r cirka 203 miljoner kronor. Denna grupp best\u00e5r av Martin Bj\u00e4ringer, Carl Rosvall, Heimdal F\u00f8rvaltning, Sissener, Storm Bond Fund samt Tinden Holding. Tillsammans kommer de att sitta p\u00e5 13,3 procent av kapitalet och r\u00f6sterna om \u00f6vertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.<\/p>\n
Ledningens kommentarer<\/p>\n
B\u00e5de ledning och styrelse uttrycker sig positivt om det avslutade erbjudandet och den kommande handeln.<\/p>\n
\nIdag markerar starten p\u00e5 ett nytt kapitel f\u00f6r Ellos Group. Under de senaste \u00e5ren har vi genomf\u00f6rt en omfattande transformation med f\u00f6rb\u00e4ttrad l\u00f6nsamhet, starkare kassafl\u00f6de och en mer robust kapitalstruktur och har idag en ledande position inom mode och heminredning i Norden. Noteringen p\u00e5 Nasdaq Stockholm ger oss en stark plattform f\u00f6r att forts\u00e4tta utveckla v\u00e5ra varum\u00e4rken, v\u00e4xa verksamheten och skapa l\u00e5ngsiktigt v\u00e4rde f\u00f6r aktie\u00e4gare, kunder och partners, kommenterar vd Hans Ohlsson.<\/p>\n<\/blockquote>\n
Styrelseordf\u00f6rande Morten Eivindss\u00f8n Astrup belyser \u00e4ven valet att g\u00e5 till b\u00f6rsen framf\u00f6r en direktf\u00f6rs\u00e4ljning:<\/p>\n
\nN\u00e4r bolaget nu noteras med ett marknadsv\u00e4rde p\u00e5 cirka 1,5 miljarder SEK \u00e4r det ett robust f\u00f6retag med n\u00e4rmare 3 miljoner kunder och en stark balansr\u00e4kning som ger flexibilitet att skapa aktie\u00e4garv\u00e4rde.<\/p>\n
Vi g\u00e5r till b\u00f6rsen med aktie\u00e4gare som valde att avst\u00e5 fr\u00e5n ett indikativt bud p\u00e5 bolaget till en v\u00e4rdering som l\u00e5g n\u00e4ra 30 procent \u00f6ver noteringskursen. V\u00e5r uppgift nu \u00e4r att bevisa att det var ett v\u00e4lgrundat beslut.<\/p>\n<\/blockquote>\n