Ukrajinska agro\u017eivilska skupina MHP SE, lastnik ptujske Perutnine Ptuj, je z emisijo obveznic v skupni vrednosti 550 milijonov dolarjev z zapadlostjo leta 2029 postala prvo ukrajinsko podjetje, ki je od za\u010detka obse\u017ene ruske invazije februarja 2022 izdalo euroobveznice na mednarodnih kapitalskih trgih. Kuponska obrestna mera zna\u0161a 10,5 odstotka, bonitetna agencija S&P je obveznicam dodelila oceno CCC+, kot skupna organizatorja posla sta nastopila JP Morgan in Dragon Capital.<\/p>\n
Izdaja je potekala v dveh korakih. MHP je 28. januarja 2026 prek luksembur\u0161ke h\u010derinske dru\u017ebe MHP Lux S.A. najprej plasirala za 450 milijonov dolarjev obveznic. Zaradi prese\u017enega povpra\u0161evanja institucionalnih vlagateljev je skupina nato izdala dodatnih 100 milijonov dolarjev po emisijski ceni 104 odstotkov nominalne vrednosti. Skupni obseg emisije je tako dosegel 550 milijonov dolarjev.<\/p>\n
Prihodki od izdaje so namenjeni odkupu in unov\u010denju celotnega obstoje\u010dega dolga iz leta 2026: MHP Lux S.A. ima v obtoku za 550 milijonov dolarjev obveznic s 6,95-odstotnim kuponom in zapadlostjo 3. aprila 2026. V prvi fazi odkupne ponudbe, ki se je zaklju\u010dila 29. januarja, je skupina prejela ponudbe za odkup obveznic v vrednosti 330,8 milijona dolarjev, kar je 60 odstotkov celotne emisije. Preostale obveznice bo odkupila po nominalni vrednosti.<\/p>\n
Emisija je spremenila tudi likvidnostni polo\u017eaj skupine. Skupina je sprva nameravala 100 milijonov dolarjev lastnih sredstev nameniti delnemu odpla\u010dilu obveznic iz leta 2026. Uspe\u0161na raz\u0161iritev emisije ji je omogo\u010dila, da ta znesek zadr\u017ei. Zadr\u017eana sredstva in morebitni prese\u017eek prihodkov od izdaje bo MHP po lastnih navedbah hranila zunaj Ukrajine in jih namenila prihodnjim nalo\u017ebam, kapitalskim izdatkom in teko\u010demu poslovanju.<\/p>\n
MHP je v prvih devetih mesecih leta 2025 po podatkih dru\u017ebe ustvarila 2,64 milijarde dolarjev prihodkov, 16 odstotkov ve\u010d kot v enakem obdobju leto prej. \u010cisti dobi\u010dek je posko\u010dil za 52,5 odstotka na 215 milijonov dolarjev. Skupina obdeluje 360.000 hektarjev kmetijskih zemlji\u0161\u010d v 12 ukrajinskih regijah, izva\u017ea v ve\u010d kot 80 dr\u017eav in proizvaja perutnino, rastlinska olja ter mesne izdelke. Perutnino Ptuj, enega vodilnih slovensko-balkanskih predelovalcev mesa, je prevzela leta 2019. Od takrat je vanjo vlo\u017eila ve\u010d kot 242 milijonov evrov, njen prihodek pa je v tem obdobju zrasel z 243 na 532 milijonov evrov.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ukrajinska agro\u017eivilska skupina MHP SE, lastnik ptujske Perutnine Ptuj, je z emisijo obveznic v skupni vrednosti 550 milijonov…\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12244,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[5518,500,34,1522,192,62,37,58,60,38,1472],"class_list":{"0":"post-22376","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ptuj","8":"tag-borza","9":"tag-eu","10":"tag-novice","11":"tag-podjetja","12":"tag-ptuj","13":"tag-si","14":"tag-slovene","15":"tag-slovenia","16":"tag-slovenija","17":"tag-slovenscina","18":"tag-trgi"},"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@si\/116215551265036997","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22376"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22376\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12244"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/si\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}